Только вот родственнички крупно облажались. «Интернет» оказался не проклятием, а буквально чит-кодом: в воздухе открылся сайт с полным гайдом по прохождению её собственного мира. Где закопан легендарный лут, как обойти засады монстров, какие травы варить — всё расписано по полочкам. Правда, читать странный сетевой сленг выходит со скрипом, но даже так Лорна за пару дней находит имбовое оружие и учится выживать лучше любого ветерана.

Никаких наполеоновских планов у неё нет. Хочется просто вкусно есть, спать в тепле и путешествовать в своё удовольствие. Но спокойной жизни не светит: куда бы Лорна ни пришла, сайт уже знает местные тайны и проблемы. Дальше начинаются походы по гильдиям, встречи с суровым стражем Рейнхартом, легендарной Ведьмой испепеления Эльминой, надменными эльфами и подводными принцессами. Сама того не желая, изгнанная неудачница превращается в сильнейшую ведьму, за спиной которой перекраивается весь континент.

Вот только в напарники ей с порога определяют старшего офицера Мэгуру Чодзё — главную головную боль всего отдела. Чодзё ленив, нагл, на дух не переносит бумажную волокиту и постоянно ищет повод улизнуть от работы. При этом у него есть реальный козырь: парень читает мысли, обладает телепатией и видит то, что скрыто от глаз обычных людей. Правда, использует он свой сверхъестественный дар в основном для того, чтобы быстрее свалить на перекур или срезать угол. Нао искренне не понимает, как такого типа вообще держат на службе, а Чодзё явно не в восторге от прямолинейной напарницы, готовой крушить все вокруг во имя закона.

Каждое их дежурство неизбежно превращается в балаган: пока Нао пытается утихомирить очередного дебошира кулаками, Чодзё влезает в чужие головы и выворачивает ситуацию наизнанку. Но когда местные якудза кладут глаз на семейное додзё Иппонги, шутки кончаются. Ленивому телепату приходится перестать валять дурака и пустить способности в ход по-настоящему, а Нао — довериться человеку, которого она еще вчера считала безнадежным лентяем.

События продолжают финал первой части. Группировка «Одуванчик» разгромлена, операция «Ёдзакура фронт» осталась позади, и в особняке ненадолго воцарилось спокойствие. Семья даже успевает отпраздновать свадебный прием. Но расслабляться Тайё некогда: чтобы реально защищать жену, а не прятаться за спинами родственников, он идет сдавать жестокий экзамен на серебряный шпионский ранг. Слухи не врут — экзаменаторы настолько свирепые, что в этом году завалили вообще всех претендентов.

Пока Тайё борется за лицензию, во снах к нему начинает приходить основательница клана Цубоми. Ее таинственная просьба выводит парня на человека с ключом к семейным тайнам. В этот же момент из тени окончательно выходит отец семейства, Момо Ёдзакура. Выясняется чудовищная вещь: его родительская любовь настолько извращена, что он сам планомерно разрушает собственный дом. И этот кошмар уже выходит далеко за пределы семейных разборок, ставя под удар всю шпионскую ассоциацию.

Спокойной холостяцкой сказке приходит конец, когда к нему заселяется племянник Масуми, приехавший в город на учебу. Личное пространство накрывается медным тазом. Одзи начинает в панике прятать коробки под кровать, судорожно проверяет, не забыл ли плюшевого пса на подушке, и несется домой со службы раньше родственника, чтобы не спалиться. Давление растет и в офисе: начальник соседнего отдела Ватару Наруто только и ждет момента, когда идеальный коллега оступится, чтобы подорвать его авторитет. Поездка в метро с символикой любимого персонажа, автомат с гачапонами за углом или случайный брелок в кармане брюк — любая ерунда грозит крахом многолетней репутации. Ситуация круто меняется, когда Одзи случайно пересекается с Кентой Каваи — парнем, у которого ровно такая же страсть к милоте. Впервые за годы герою не нужно оправдываться за свои вкусы, но риск быть раскрытым перед всем отделом становится только выше.