За два года район Канто превратился в пороховую бочку. Прежние идеалы забыты, а власть делят три группировки во главе с так называемыми «тремя небожителями». С одной стороны — «Канто Мандзи» самого Майки, где больше нет места состраданию. С другой — отбитые бойцы «Рокухара Тандай» под началом беспощадного Саута Терано, привыкшего давить врагов голой силой. С третьей — скрытная банда «Брахман», которой руководит таинственная Сэндзю Кавараги при поддержке ветеранов первого поколения «Черного дракона».

Хрупкое перемирие трещит по швам, и город вот-вот захлестнет тотальная война за контроль над регионом. Такэмичи понимает: знание будущего больше не дает козырей. Дракен и остальные бывшие товарищи растеряны и вынуждены делать нелегкий выбор, за кем идти. Чтобы добраться до Майки и вправить ему мозги, Такэмичи придется влезть в самое пекло чужих криминальных разборок, где цена любой ошибки — новая сломанная жизнь.

Вот только в напарники ей с порога определяют старшего офицера Мэгуру Чодзё — главную головную боль всего отдела. Чодзё ленив, нагл, на дух не переносит бумажную волокиту и постоянно ищет повод улизнуть от работы. При этом у него есть реальный козырь: парень читает мысли, обладает телепатией и видит то, что скрыто от глаз обычных людей. Правда, использует он свой сверхъестественный дар в основном для того, чтобы быстрее свалить на перекур или срезать угол. Нао искренне не понимает, как такого типа вообще держат на службе, а Чодзё явно не в восторге от прямолинейной напарницы, готовой крушить все вокруг во имя закона.

Каждое их дежурство неизбежно превращается в балаган: пока Нао пытается утихомирить очередного дебошира кулаками, Чодзё влезает в чужие головы и выворачивает ситуацию наизнанку. Но когда местные якудза кладут глаз на семейное додзё Иппонги, шутки кончаются. Ленивому телепату приходится перестать валять дурака и пустить способности в ход по-настоящему, а Нао — довериться человеку, которого она еще вчера считала безнадежным лентяем.

Один гудок — и привычный мир трещит по швам. Парень приходит в себя на выжженной пустоши среди руин разрушенных небоскребов, где рыщут смертельно опасные твари — Табу. Это место зовется Псайреном, а командует парадом некая сущность по имени Немезида Q. Правила здесь простые и жестокие: потеряешь карту — погибнешь, не успеешь выполнить задачу до обнуления счетчика на карте — останешься гнить среди руин навсегда, расскажешь кому-то в реальности — смерть. Но самое жуткое начинается с самими участниками, которых игра кличет дрифтерами. Ядовитый воздух пустоши пробуждает в теле опасную психическую силу — PSI. Кто-то разгоняет рефлексы и тело до нечеловеческого уровня, кто-то бьет энергетическими волнами, а кто-то влезает прямиком в чужие мысли. Только вот сверхсилы не дают бесплатно: каждая вспышка пси-энергии сжигает тело изнутри, и одна ошибка может легко свести с ума или убить самого владельца.

События продолжают финал первой части. Группировка «Одуванчик» разгромлена, операция «Ёдзакура фронт» осталась позади, и в особняке ненадолго воцарилось спокойствие. Семья даже успевает отпраздновать свадебный прием. Но расслабляться Тайё некогда: чтобы реально защищать жену, а не прятаться за спинами родственников, он идет сдавать жестокий экзамен на серебряный шпионский ранг. Слухи не врут — экзаменаторы настолько свирепые, что в этом году завалили вообще всех претендентов.

Пока Тайё борется за лицензию, во снах к нему начинает приходить основательница клана Цубоми. Ее таинственная просьба выводит парня на человека с ключом к семейным тайнам. В этот же момент из тени окончательно выходит отец семейства, Момо Ёдзакура. Выясняется чудовищная вещь: его родительская любовь настолько извращена, что он сам планомерно разрушает собственный дом. И этот кошмар уже выходит далеко за пределы семейных разборок, ставя под удар всю шпионскую ассоциацию.

Для Тайки она долго оставалась недосягаемой мечтой из другой лиги. Разница в возрасте, статусе и спортивных результатах не оставляла шансов нормально пообщаться — хватало разве что робких кивков на разминке. Но привычный порядок рушится в один день. Родители Тинацу уезжают работать за рубеж, а бросать команду накануне ключевого сезона девушка наотрез отказывается. Поскольку их матери близко дружат с юности, семья Тайки предлагает ей пожить у них.

Внезапно девушка, на которую он тайком заглядывался с другого конца зала, оказывается за одним кухонным столом. Теперь Тайки приходится не просто делить быт со своей тайной любовью, но и изо всех сил держать лицо, пока она видит его сонным за завтраком. Вдобавок просыпается дикая спортивная злость: чтобы перестать чувствовать себя невидимкой рядом с ней, Тайки решает любой ценой отобраться на национальный турнир по бадминтону. Сама Тинацу тоже молча держит дистанцию, боясь сломать хрупкий баланс между школьными приличиями и внезапным соседством. Ситуацию накаляет Хина Тёно — подруга детства Тайки из секции художественной гимнастики. Она всегда подкалывала его и знала как облупленного, но, заметив перемены в друге, внезапно осознаёт, что её собственное отношение к нему давно переросло простую дружбу.